盛鹏配资财经早报：升资本市场韧性和信心！中央政治局会议最新定调释放多重信号丨2026年7月31日

专题：科技调整进后期量价配合将定反弹成色

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　　【市场动态】　

　　有效扩大国内需求提升资本市场韧性和信心中央政治局会议最新定调释放多重信号

　　中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　会议定调下半年工作重点，涉及楼市股市，提出“稳定房地产市场”“提升资本市场韧性和信心”，同时强调“充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策”，并针对有效扩大国内需求、加快现代化产业体系建设等作出一系列重要部署，释放了多重信号。[十大要点解读来了]

　　何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话

　　北京时间7月30日晚，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首北京会晤重要共识，就下一阶段中美双方保持经贸关系稳定、拓展务实合作、妥善解决彼此关切，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。双方同意在两国元首战略引领下，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，加强沟通、增信释疑、拓展合作，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。

　　伊朗将接收400套中国造肩扛式导弹？外交部：有关报道不符合事实，毫无根据

　　7月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

　　据路透社报道，消息人士称，伊朗预计将在数周内接收首批中国造肩扛式防空导弹发射装置，采购总量最高达400套。彭博社记者在会上就此事提问，发言人能否证实相关消息？

　　“这个问题我们已经多次阐明了立场。有关报道不符合事实，毫无根据。中方发挥的始终是促和止战的作用。”毛宁说。

　　商务部回应美将外国电力逆变器和先进机器人设备列入“覆盖清单”

　　发言人说，美国联邦通信委员会相关措施表面上打着“非歧视”的旗号，实质上歧视性对待和打压中国企业和产品。这已不是美国联邦通信委员会第一次采取类似措施，此前其已多次对其他中国商品实施限制。一段时间以来，美国联邦通信委员会无视中方反复交涉和克制态度，持续出台、不断升级限制措施，严重损害中方正当贸易利益，严重破坏中美经贸稳定局面，严重扰乱全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。

　　商务部介绍近期中欧密集磋商进展

　　商务部7月30日举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东介绍近期中欧双方保持密集磋商有关进展时表示，在中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就“稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴”这个新定位达成共识，并初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。

　　何亚东指出，一个月以来，我们积极落实首次会议成果共识，全力筹备第二次会议，对内密集协调，对外保持高频次、多层级磋商。中欧双方工作团队已分别开展20余次磋商，四个工作组就彼此经贸诉求开展深入、专业沟通交流。

　　美多名议员阻挠苹果采购中国芯片，专家：将破坏中美企业产业链合作

　　美国一股势力正打着“国家安全”的幌子，持续阻挠苹果公司与中国存储企业开展正常商业合作。

　　据彭博社7月30日报道，多名美国参议员在致苹果首席执行官库克的联名信中称，苹果不应在其产品中使用这两家中国企业生产的存储芯片，即便相关产品仅在中国市场销售。他们强调，长鑫科技（52.870， -0.08， -0.15%）和长江存储已被列入美国国防部最近更新的“中国军事企业清单”。

　　这些参议员还声称，认可并在产品中使用中国芯片将构成“国家安全风险”，并要求苹果在8月21日前明确承诺，不向这两家企业采购芯片。

　　美伊新一轮互袭！伊朗：摧毁3架F-35战机，美军：没有美国飞机被摧毁

　　伊朗伊斯兰革命卫队7月30日发布声明说，当天黎明时分，美国利用地区内的军事基地对伊朗发动空袭，致使伊朗格什姆岛上的民宅遭袭，造成3人死亡，另有两名儿童受伤。

　　为了回应这一罪行，当天上午，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队使用数枚弹道导弹袭击了位于约旦阿兹拉克的美军基地，摧毁了3架F-35战机，并重创了另外3架战机。此次袭击还造成多名敌方军官、技术人员和维修人员死亡。

　　美方认为哈马斯或在未来数日签署协议解除武装谈判仍有破裂可能

　　四名知情人士透露，白宫以及特朗普总统下设“和平委员会”认为，哈马斯或将在未来数日签署协议，启动加沙地带解除武装与非军事化进程。

　　一旦协议落地，将成为特朗普20点加沙和平计划落地的重大突破性进展。但哈马斯尚未正式批准该方案，以色列官员与西方外交官对哈马斯能否切实履行承诺仍抱有极大怀疑。

　　哈马斯销毁全部武器是两大前置核心条件：巴勒斯坦技术官僚新政府接管加沙治理权、漫长的战后重建工作正式启动。

　　日本海上自卫队舰艇首次进行“战斧”巡航导弹实弹发射测试

　　，日本防卫省7月30日称，日本海上自卫队“鸟海”号驱逐舰于美东时间28日在美国近海的太平洋海域实施了“战斧”巡航导弹的实弹发射测试。这是日本海上自卫队舰艇首次进行“战斧”巡航导弹实弹测试。据日本媒体报道，该驱逐舰预计于9月左右返回长崎县佐世保基地，随后开始在日本周边海域执行相关任务。

　　国防部痛批日本涉军危险动向：“日本拥核野心不可纵，挑战红线不能容”

　　中俄海军海上联合巡航于7月29日结束。根据国防部发布的消息，编队于7月13日自山东青岛起航，航经宫古海峡、择捉海峡、宗谷海峡，在西太平洋（3.450， 0.01， 0.29%）及鄂霍次克海、日本海等海域开展联合巡航。巡航期间，中俄双方共同开展了舰载直升机互降、联合反恐、人道主义救援、临检拿捕等课目演练。

　　针对此次中俄联合巡航，日本防卫省频繁进行炒作。日方声称，“中俄海军共4艘舰艇在冲之鸟礁西南海域航行期间，1艘中国军舰在日本专属经济区内实施了射击训练。”

　　黄金价格后市如何？世界黄金协会报告详解

　　当地时间7月30日，世界黄金协会（WGC）发布2026年二季度《全球黄金需求趋势报告》，显示随着金价从2026年初创下的历史高位回落，在宏观经济不确定性与地缘政治风险交织的背景下，二季度全球黄金总需求同比持平，为1269吨。上半年全球黄金总需求则同比上涨2%，达2522吨，约合3800亿美元。

　　今年以来，国际金价上演了惊心动魄的“过山车”行情。现货黄金（XAU）于1月29日盘中最高触及5595.47美元/盎司，在美伊冲突、美联储货币政策预期剧烈调整以及全球资产配置逻辑重构的背景下，金价一路走低，并于6月24日盘中最低下探至3959.33美元/盎司，近期维持在4000-4100美元/盎司，较高位跌幅超26%。

　　【话题公司】

　　憋了三年半，雷军放大招：小米澎程N90、N70正式发布，25.99万元起，都已到店！

　　“我们花了3年半时间，打造了一套全新平台架构——小米昆仑技术架构，其中包含小米昆仑平台、小米昆仑超级增程、小米昆仑全域安全。”7月30日晚，小米集团董事长雷军在小米澎程技术发布会上说。当晚，小米澎程旗下两款智能可变大空间增程SUV——小米澎程N90 Max、N70 Max同步开启预售，预售价分别为29.99万元和25.99万元。

　　宇树科技：8月10日网下申购

　　宇树科技7月30日晚间公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。

　　马云逛哈尔滨，被眼尖的路人一眼发现

　　据极光新闻报道，近日马云现身哈尔滨索菲亚（8.980， 0.36， 4.18%）教堂区域被路人认出。网友拍摄画面显示，马云戴着黑色口罩，一身休闲打扮与众人同行，网友纷纷猜测其此行目的。

　　2019年7月，阿里巴巴集团时任董事局主席马云曾率领阿里巴巴团队亮相哈尔滨，造访高校、签订协议，并誓言“阿里巴巴集团投资要出山海关，首战最东北，与黑龙江签约项目近期要见效。”

　　字节跳动To B战线大整合，涉及豆包、飞书、火山引擎

　　7月30日，字节跳动启动面向AI业务的组织调整，将豆包、飞书、火山引擎三条To B产品线的核心能力进行深度整合。

　　调整方案显示，飞书产品团队与豆包产品团队整合为新的“豆包产品团队”，由豆包负责人赵祺统一管理，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。重组后飞书原有产品和服务保持不变，但将与豆包在生产力场景展开更深度的产品协作。

　　富途一客户涉诈1.25亿港元被冻结

　　7月30日，据香港证监会网站，香港证监会向富途证券国际（香港）有限公司（富途）发出限制通知书，禁止其处理或处置由某实体持有的客户帐户内的资产，以125，247，000港元为限。该实体涉嫌参与一项欺诈计划，旨在营造首次公开招股股份需求的虚假或非真实表象。富途并非香港证监会的调查对象，而该限制通知书亦不会影响富途或其其他客户。

　　苹果CEO库克预警：iPhone、Mac、iPad供应链短缺加剧！远超预期

　　在苹果2026财年第三季度财报电话会上，CEO蒂姆·库克对外发出预警，即将到来的9月财季，iPhone、iPad、Mac全产品线将遭遇更严重的供应链产能限制。

　　供给紧张带来的营收负面影响会环比大幅加重，造成本轮产能受限的核心原因并非上游供应商产线故障，而是全系产品市场热度与终端需求远超苹果前期内部预测。

　　【行业热点】

　　聚焦优质龙头公司长线资金持仓路线图浮现

　　电力产业链公司半年报亮相水电企业收获丰水红利

　　高端算力持续涨价头部企业探索“Token工厂”新模式

　　MLCC超级周期来袭？产业链公司“涨”声四起

　　年内硫磺价格涨幅明显产业链上下游企业业绩分化

　　【市场策略】

　　展望后市，浙商证券策略团队研报表示，风格轮动方面，预计市值偏大盘，估值偏价值，金融、消费板块轮动正在恢复，建议均衡配置应对。配置方面，行业轮动加快，建议把握三条线索：一是业绩线索，关注EPS（每股收益）边际改善明显的煤炭和非银金融（证券）；二是低成交量受益品种，主要集中在银行、公用事业、交通运输、石油石化等红利方向；三是产业趋势方向，继续保持对电子、通信的关注度，把握反弹机会。

　　【今日新股】

　　新股提示：超纯应材、国仪公司今日申购

　　今日可申购超纯应材和科创板国仪公司，国仪公司发行总数约4001万股，网上发行约为640.15万股，申购代码为：787828，申购价格：21.22元，单一账户申购上限0.6万股，申购数量500股整数倍。超纯应材发行总数约2546万股，网上发行约为535万股，申购代码为：301717，申购价格：65.99元，单一账户申购上限0.5万股，申购数量500股整数倍。

　　【公告速递】

　　聚焦一：东鹏饮料（605499）：上半年净利润增长逾两成拟10派30元

　　公司披露半年报，2026年公司上半年实现营业收入12，443，036，555.29元，同比增长15.89%；归属于上市公司股东的净利润2，866，801，858.34元，同比增长20.72%；基本每股收益3.9949元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币30.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以截至本报告披露日的总股本初步测算，预计本次中期现金分红金额为人民币2，181，230，277.00元。

　　聚焦二：东阳光：控股股东提议公司以3亿元至6亿元回购股份控股股东拟增持不低于3亿元

　　公司控股股东深圳东阳光实业提议公司使用自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份的资金规模不低于3亿元且不超过6亿元。

　　公司同日公告，控股股东深圳东阳光实业拟自2026年7月31日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于3亿元，不高于6亿元，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　聚焦三：嘉亨家化：杭州拼便宜要约收购结果已确认 31日起复牌

　　截至2026年7月23日，杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收购期限内，杭州拼便宜预受要约的股东账户总数为254户，预受要约股份总数为2356.93万股，占上市公司总股本的23.38%，占预定要约收购股份数量的110.817%。根据《要约收购报告书》的约定，若预受要约股份的数量超过2126.88万股，则杭州拼便宜将按照同等比例收购已预受要约的股份。

　　本次要约收购完成后，杭州拼便宜及其一致行动人共计持有公司5120.64万股股份，占公司总股本的50.8%，上市公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

　　鉴于本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，公司股票自2026年7月31日开市起复牌。

　　业绩精选

　　华曙高科：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为843.48万元左右，较上年同期将增加392.64万元左右，同比增长87.09%左右；扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为4，459.15万元左右，较上年同期将增加1，737.76万元左右，同比增长63.86%左右。公司表示：报告期内公司业绩同比实现稳健增长，主要原因是下游应用市场需求有所回暖，公司持续推进3D打印应用场景的拓展，不断挖掘3D打印多方位应用的可能性，推动下游产业化应用突破，3D打印设备销售量较上年同期增加，赋能经营业绩稳步增长。

　　和顺科技：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入3.77亿元，同比增长27.47%；实现归属于上市公司股东的净利润778.92万元，上年同期亏损1431.34万元；基本每股收益0.1元/股。公司2026年半年度利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　行云科技：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入2.54亿元，同比增长497.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1201.54万元，同比增长540.15%；基本每股收益0.0129元/股。

　　亚翔集成：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入2，547，729，187.94元，同比增长51.36%；归属于上市公司股东的净利润490，416，194.97元，同比增长204.80%；基本每股收益2.30元。经本公司2026年7月30日董事会会议同意，公司决定以2025年年末总股本21，336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利16.50元（含税），分红总额为352，044，000.00元，不送股，不转增股本。

　　悦心健康：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入5.09亿元，同比增长4.23%；实现归属于上市公司股东的净利润533.1万元，同比增长201.54%；基本每股收益0.0058元/股。

　　汇嘉时代：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入1，334，526，456.12元，同比增长4.98%；归属于上市公司股东的净利润98，157，967.57元，同比增长46.40%；基本每股收益0.2087元。

　　东兴证券：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入2，505，602，174.61元，同比增长11.40%；归属于母公司股东的净利润1，024，731，981.80元，同比增长25.13%；基本每股收益0.306元。

　　博源化工：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入60.31亿元，同比增长1.94%；实现归属于上市公司股东的净利润8.34亿元，同比增长12.27%；基本每股收益0.22元/股。

　　金杯电工：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入118.61亿元，同比增长27.07%；实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增长6.96%；基本每股收益0.4356元/股。

　　定增&重组

　　宇晶股份：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额为1.76亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于8-12英寸大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备研发及产业化项目、海外营销服务中心建设项目、补充流动资金。

　　六国化工：公司于2026年7月30日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关文件。

　　重要事项

　　三环集团：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售）。本次回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过135元/股。

　　网宿科技：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过21.17元/股。

　　特锐德：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过50元/股。

　　渤海租赁：公司拟以自有资金及股票回购专项贷款回购部分公司股份，用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购股份的资金总额为2亿元，回购价格不超过6.48元/股。

　　公司已取得中国光大银行乌鲁木齐分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款，贷款金额为1.5亿元，贷款期限不超过3年。

　　科大智能：公司拟以自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过18.09元/股。

　　华源控股：公司拟使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过40元/股。

　　华凯易佰：公司拟回购部分股份用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过24.61元/股。

　　利柏特：公司拟使用自有及自筹资金以不超过22.80元/股的价格回购股份，回购股份金额为不低于3，000万元，不超过6，000万元。公司表示：本次所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售的部分将依法予以注销。

　　乐鑫科技：公司拟使用自有资金以不超过121.28元/股的价格回购股份，回购资金总额为不低于5，000万元，不超过10，000万元。本次回购股份将用于员工持股或股权激励计划。

　　广东宏大：公司董事长郜洪青提议公司使用自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于5000万元，不超过1亿元。

　　帝奥微：公司董事会于2026年7月30日收到公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提交的《关于提议江苏帝奥微电子股份有限公司回购公司股份的函》。董事长鞠建宏提议公司以不超过41.68元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于3，000万元，不超过6，000万元。

　　容百科技：公司拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，进一步巩固并扩大在钠电正极材料领域的先发优势。该项目将由公司并表范围内子公司负责实施，预计总投资约47.23亿元，其中，固定资产投资40.00亿元，运营资金投入7.23亿元。本项目规划总产能为年产30万吨，拟采用分期建设、分步投产的方式推进，其中一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨。公司表示：该项目是公司推进平台化战略的重要举措。公司在巩固三元正极材料核心业务的同时，持续布局钠电、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等多元正极材料体系。本项目实施后，公司正极材料产品矩阵及规模交付能力有望进一步完善，有利于降低对单一产品及单一技术路线的依赖。

　　天洋新材：公司拟将所持全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）100%股权转让给常熟市正太纺织有限公司（以下简称“正太纺织”或“受让方一”）及李呈龙（以下简称“受让方二”），交易金额为17，880万元。其中正太纺织受让德法瑞99.00%的股权，交易金额为17，701.20万元，李呈龙受让德法瑞1.00%的股权，交易金额为178.80万元。公司表示：本次出售德法瑞100%股权，是结合自身战略规划和业务发展情况作出的决策，有利于优化资产结构及资源配置，提高资产运营效率。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不会存在同业竞争的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。

　　平煤股份：2026年1-6月商品煤销售收入1，088，596万元，同比增长25.58%。

　　永杉锂业：公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司（以下简称“永荣致胜”）及其关联方拟向公司提供不超过60，000万元的财务资助，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。公司对该项财务资助无需提供担保。公司表示：本次财务资助的资金主要用于业务发展及项目建设，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且公司无需提供担保，体现了控股股东永荣致胜对公司发展的支持和对公司未来发展的信心，有利于公司持续稳定发展。本次财务资助事项符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　有研新材：公司计划推出“集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目”，进一步优化产品结构，新增高纯铜系靶、钽靶、钛靶高端靶材产能30，000块/年，实现高端靶材规模化量产，提高关键材料国产化率，助力公司建设世界一流靶材企业。该项目预计投资额4.86亿元。公司表示：该项目计划于2026年9月启动建设；2027年9月正式投产，释放产能；2028年12月投资完成。

　　增减持

　　中天服务：公司控股股东上海天纪投资有限公司计划自公告日起6个月内增持公司股份，增持数量合计不低于260万股。本次增持计划不设价格区间。

　　恒工精密：公司于近日收到公司控股股东海南杰工、实际控制人之一魏志勇分别出具的《关于不主动减持公司股份的承诺函》，海南杰工、魏志勇自愿承诺自公告披露后未来12个月内不主动减持其直接持有的公司股份。

　　上海谊众：公司控股股东、实际控制人周劲松于2026年7月30日通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价的交易方式，增持公司股份3，000股，约占公司总股本的0.0015%，合计增持金额110，220元（不含交易费用）。本次增持后，周劲松直接持有的公司股份数量由40，127，058股增加至40，130，058股，占公司总股本的19.4143%。

　　停复牌

　　复牌：嘉亨家化（300955）。

　　停牌：*ST椰岛（600238）、瑞贝卡（600439）。

往期回顾